Объемы выдачи жилищных займов у крупных банков выросли более чем на четверть в прошлом году
За 2023 год банк ВТБ выдал в Петербурге и Ленобласти более 21,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 138,3 млрд рублей. Это на 28% больше показателей 2021 года и в полтора раза — 2022-го. В прошлом году банки ставили рекорды по выдаче жилищных займов. Основная доля кредитов приходилась на льготные программы, но с 2024 года правила выдачи ипотеки с господдержкой изменились. Эксперты уверены, что изменения критериев приведут к росту стоимости на жилье и падению объема продаж квартир в новостройках. При этом еще одним фактором, влияющим на рынок, остается ключевая ставка, которую Банк России только поднимает последние несколько месяцев.
Банк ВТБ подвел ипотечные итоги 2023 года. За 12 месяцев ВТБ выдал в Петербурге и Ленобласти более 21,5 тыс. ипотечных займов на сумму 138,3 млрд рублей, рассказали в пресс-службе банка. Доля кредитов по льготным условиям составила 68%. По программе «Семейная ипотека» оформлено 6,4 тыс. займов на 43 млрд рублей, по программе «Ипотека с господдержкой — 2020» — такое же количество кредитов на 40,6 млрд, по программе для сотрудников IT-компаний — более тысячи кредитов на 11 млрд.
В декабре ЦБ поднял ключевую ставку до 16%
Согласно данным с официального сайта ВТБ, базовая ипотечная ставка на новостройки и вторичку начинается от 16,4%, для семей с детьми — от 6%, для работников IT-сферы — от 5%. Банк повысил процент кредитования в ноябре 2023 года. Выросли ставки и в других банках. Например, в «Сбере» базовые ставки на новостройки и вторичку начинаются от 16,7%.
Рекордные результаты показал и Банк Дом.РФ: его клиенты оформили в регионах 4 тыс. ипотечных кредитов на сумму 25,6 млрд рублей. Это на 25% больше по сравнению с 2022 годом, рассказал председатель правления Банка Дом.РФ Алексей Косяков. По его словам, более 70% сделок заключено на покупку новостроек, а каждый четвертый кредит — на приобретение жилья на вторичном рынке.
Всплеск спроса на недвижимость во второй половине прошлого года генеральный директор Element Development Виталий Коробов объясняет повышением ключевой ставки и последовательным увеличением рыночных ипотечных ставок. «Из-за этого многие заемщики спешили оформить жилищные кредиты на старых условиях. По итогам 2023 года доля ипотечных сделок выросла в зависимости от региона на 5–10% по сравнению с 2022-м и достигла среднего показателя 85%»,— прокомментировал эксперт.
Почему банки ужесточают условия кредитования
В конце декабря банки начали менять правила для выдачи льготной ипотеки. Первым о планах ввести комиссию для девелоперов сообщил «Сбер» (ПАО «Сбербанк»). В январе банк начал выдавать льготную ипотеку при условии, что застройщик, чей покупатель возьмет ипотеку по одной из госпрограмм, заплатит комиссию (7,5–11,5% от суммы кредита). По пути ужесточения правил пошел и ВТБ: с 12 января желающие воспользоваться льготной ипотекой смогут получить деньги на покупку жилья только у аккредитованных банком застройщиков. Такое решение банк принял после того, как власти решили урезать объем субсидий из бюджета страны по госпрограммам льготной ипотеки.
В начале января на решение банков отреагировали застройщики: они стали отказываться от работы с некоторыми кредитными организациями или увеличивать стоимость квартир для покупателей. Первым работать по новым правилам «субсидирования» отказался крупнейший в Петербурге застройщик Setl Group. Компания приостановила ипотечные сделки со Сбербанком, ВТБ и Альфа-банком.
В новых условиях в первую очередь увеличится стоимость квадратного метра за счет комиссионного вознаграждения банков. Как следствие — произойдет падение объемов продаж квартир в новостройках, особенно в сегментах эконом и комфорт»,— считает управляющий партнер Fizika Development Александр Кравцов. По его словам, доля сделок на рынке недвижимости с привлечением ипотеки во втором полугодии составила около 90%, а большинство сделок было заключено по льготным программам с господдержкой.
По словам коммерческого директора ГК «Полис» Дмитрия Макарова, на сегодняшний день около 80% банков уже ввели комиссию для застройщиков. Если такие критерии введут все банки для всех застройщиков, то, как предполагает эксперт, стоимость недвижимости вырастет на 4–8%. «С учетом повышения первого взноса можно ожидать просадку в продажах в диапазоне 20–30% от общего объема сделок. В случае сохранения ключевой ставки на текущих двузначных уровнях и остановки ипотечных программ с господдержкой во втором квартале этого года реализация, возможно, просядет относительно плановых показателей более существенным образом. Можно предположить, что до 50% для ряда регионов: Москвы и Московской области, Петербурга и Ленобласти»,— объясняет господин Макаров.
Генеральный директор агентства недвижимости «КВС» Анжелика Альшаева полагает, что желающие приобрести квартиру в ипотеку постепенно переориентируются на банки, которые предоставляют льготную ипотеку без комиссии.
Виталий Коробов отмечает, что в январе доля ипотеки в общей массе сделок уже сократилась на 35%. Такой тренд, по мнению эксперта, сохранится на протяжении всей первой половины текущего года.