при увеличении выручки
Прибыль ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» по итогам I квартала 2024-го снизилась на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из финансовой отчетности кредитной организации по международным стандартам. Впервые за три года этот показатель у банка в обозначенный период падает. Основными причинами снижения прибыли эксперты называют динамику расходов на резервирование, рост процентных ставок по кредитам и действие западных санкций. Если Центробанк не будет форсировать снижение ключевой ставки, то при небольшом росте качества и объема кредитного портфеля у «Санкт-Петербурга» есть все шансы не уходить в отрицательные значения, добавляют аналитики.
Банк «Санкт-Петербург» в I квартале 2024 года получил по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) чистую прибыль в 13 млрд рублей. Это на 10,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, что соответствует рентабельности капитала в 29% (39% по итогам I квартала 2023 года).
Чистый процентный доход банка вырос на 53,5% (17,2 млрд рублей), чистые комиссионные (2,7 млрд рублей) и торговые доходы (2,2 млрд рублей) снизились на 25,4 и 62,5% соответственно.
Выручка кредитной организации составила 22,3 млрд рублей, что на 6,7% больше по сравнению с I кварталом 2023 года. Операционные расходы составили 6 млрд рублей (-0,7%).
Средства клиентов на 1 апреля 2024-го остались на уровне начала года — 648,4 млрд рублей, при этом 62% средств клиентов составили средства физических лиц, 38% — корпоративных клиентов. Собственный капитал банка по сравнению с началом года вырос на 6,2% — до 181,9 млрд рублей.
По мнению аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, основным фактором сокращения прибыли банка стала динамика расходов на резервирование. В I квартале 2024 года они составили 0,2 млн рублей, тогда как годом ранее финансовая организация восстановила резервы на 3,7 млрд рублей, что существенно поддержало прибыль. То есть в определенной степени роль сыграл эффект высокой базы прошлогоднего I квартала.
Ведущий консультант отдела финансового и управленческого консалтинга ИПП Светлана Иванникова считает, что на прибыль организации повлиял рост процентных ставок по кредитам для физических и юридических лиц, который уменьшил спрос на кредитные продукты банка.
В банковском секторе «Санкт-Петербург» не единственная кредитная организация, которая, несмотря на символический рост чистой прибыли на 2%, до 899 млрд рублей, ухудшила финансовые результаты за квартал, следует из отчета Центробанка.
«Чистая прибыль в марте (270 млрд рублей) сохранилась на уровне февраля (275 млрд рублей), что соответствует доходности на капитал около 22% (около 23% в феврале). Результат I квартала (899 млрд рублей чистой прибыли) в целом немного лучше результата I квартала 2023 г. (881 млрд рублей), но нужно учитывать, что банковский сектор сильно вырос: активы за последние 12 месяцев увеличились на 20%»,— говорится в сообщении регулятора.
Лидерами по снижению прибыли оказались Почта Банк (падение в 31,2 раза, до 190 млн рублей), банк «Зенит» (в 7,5 раза, до 174 млн) и Хоум банк (в 5,5 раза, до 815 млн рублей). Альфа-банк снизил прибыль более чем втрое, до 8,5 млрд рублей, а ВТБ и Совкомбанк — в 2,8 раза, до 35,2 млрд и 11,4 млрд рублей.
«Для ВТБ негативным фактором в I квартале стало снижение чистого процентного дохода, поскольку увеличение объемов кредитования было нивелированием снижения показателя чистой процентной маржи из-за ужесточения денежно-кредитной политики в стране»,— указывает господин Додонов.
Госпожа Иванникова добавляет к вышесказанному повышение ключевой ставки до 16%, действие западных санкций, а также рост цен на потребительские товары, в связи с чем количество свободных средств у населения, которые можно было бы использовать для обслуживания кредитов, существенно сократилось.
По словам кандидата экономических наук, доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяны Белянчиковой, основные факторы снижения финансовых результатов за квартал в банковском секторе — отмена ряда регуляторных послаблений и введение макропруденциальных надбавок и лимитов в сфере розничного кредитования, способствующих снижению риск-аппетита банков.
Говоря о прогнозах на второй квартал, эксперты сходятся во мнении, что ожидать увеличения прибыли в российских банках, включая банк «Санкт-Петербург», не стоит.
«Давление на результаты банковского сектора в этом году оказывают высокие процентные ставки, которые ведут к замедлению темпов роста кредитования, а для ряда банков также способствуют опережающему росту стоимости фондирования, росту расходов на резервирование, и санкции, из-за которых банкам стали недоступны некоторые высокомаржинальные направления бизнеса. Эти факторы, вероятно, продолжат действовать в ближайшие кварталы»,— говорит Игорь Додонов.
При этом госпожа Белянчикова отмечает, что если Банк России не будет форсировать снижение ключевой ставки, то при небольшом росте качества и объема кредитного портфеля у финансовой организации есть все шансы не уходить в отрицательные темпы роста.